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傳媒:Pokemon GO大熱下的傳媒與電子行業機會

編輯:【珊瑚樹】 更新時間:【2016-07-20】 瀏覽次數:【1329】
      核心觀點

      VRAR產業落地持續加速:我們認為,Pokemon Go的大熱將進一步提升增強現實應用內容的發展速度。從當前情況來看,增強現實主要被用于實驗性的細分場景應用,如遠程醫療輔助、教育教學、電商展示、游戲娛樂等。Pokemon Go結合了爆款IP及線下社交,獲得了巨大成功。

      我們預計國內外將有一大批內容研發商效仿此種模式進行營銷,將推動AR內容的大規模發展,并進而提升AR硬件的大量出貨。而與之對應的虛擬現實,我們此前一直強調具有中國特色的虛擬現實發展三部曲:線下體驗店、移動手機衍生品、家庭客廳。

      移動手機衍生VR強調廣覆蓋與便捷性,我們判斷這一階段將在今年年底到明年初獲得實際發展,而移動手機衍生形式將有望與AR進行較好契合,進一步推動VRAR市場的擴張。

      移動游戲的AR新玩法:我們認為Pokemon的大熱也將進一步推動手游的發展和革新,IP將繼續扮演重要的角色。我們對于國內手游市場的看法是:

      1. 移動流量費用的大幅下降以及智能手機性能的不斷提升將推動游戲從輕度向重度方向變遷,而重度游戲所需耗費的巨額研發成本以及較長的研發周期將導致國內游戲廠商強者恒強的局面形成,中小廠商將更多的尋求海外市場新機。

      2. 廣電總局日前發布的手游新規中提到對“休閑游戲審核從簡“,與IP相結合的輕度休閑游戲將更大體現其價值。爆款Pokemon Go在玩法上跟現有的游戲產品相比有極大創新,將推動國內移動游戲新的發展機遇。

      AR應用潛力加速釋放,下半年開啟高速成長期:我們認為Pokemon Go將大幅提升AR技術在普通用戶群體的認知度,第一次把AR應用帶到普通用戶身邊!Pokemon有望引領游戲、人機互動、甚至社交方式走向聯結虛實世界的方向,而在這其中AR絕對是最能帶來優質體驗的技術!AR應用場景可以非常豐富,全天候的使用,并且不影響用戶對真實世界的觀察!AR眼鏡有成為下一代計算平臺的潛質--用戶的虛擬個人助理,互聯網的入口、以及控制IOT設備的中樞!今年上半年AR領域的投融資愈演愈烈,阿里、騰訊等大廠及多家上市公司參與其中,國內的一些AR初創公司也獲得不少融資,下半年開始AR領域的投融資、發布會、展示上市等更加值得期待!
      投資建議與投資標的
      建議關注增強現實相關標的美盛文化(002699,未評級)、長城動漫(000835,未評級)、易尚展示(002751,未評級)、GQY視訊(300076,未評級)、安妮股份(002235,未評級)。而在目前AR產業產業鏈并未完全成熟的背景下,我們繼續看好虛擬現實產業的發展機遇和市場潛力,建議關注順網科技(300113,未評級)、棕櫚股份(002431,未評級)、佳創視訊(300264,未評級)、愷英網絡(002517,未評級)。
      AR硬件公司中建議關注:蘇大維格(300331,未評級)(納米技術平臺,具備AR光場顯示技術)、水晶光電(002273,買入)(參股Lumus、光學元件&組件設計加工)、奮達科技(002681,未評級)(AR眼鏡方案商,參股奧圖科技)、利亞德(300296,未評級)(參股Magic leap并圍繞虛擬顯示布局)。
      風險提示
      游戲全球上線延緩,AR市場發展不達預期
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責任編輯:珊瑚樹傳媒
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